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中原银行全球发售33亿股港股 每股发售价2.42至

2017-07-05 11:23    分享者:小伍 [经验巴士]:www.jingyanbus.com

   6月30日,河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.HK)开始在港股招股,至7月11日结束,预计于本月中下旬正式在港交所挂牌,交易股份代号为1216。此次中原银行计划全球发售33亿股港股,发售价介乎于每股2.42港元至2.53港元之间,每手1000股H股。按建议发售价范围的中位数2.48港元计算,若超额配股权获悉数行使,预计中原银行全球发售所得款项净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为82.94亿港元。

中原银行募资超80亿港元 每股发售价2.42至2.53港元

中原银行全球发售33亿股港股 每股发售价2.42至2.53港元

  募资或超80亿港元

  中原银行此次全球发售共33亿股H股(包括银行提呈发售的30亿股H股及售股股东提呈发售的3亿股销售股份,视乎超额配股权行使与否而定),其中包括初步提呈的29.7亿股H股国际发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)及3.3亿股H股香港发售股份(可予调整)。香港公开发售已于6月30日开始,预计7月11日结束,较一般市场惯例4天略长。

  若按发售价2.48港元(即建议发售价范围2.42港元至2.53港元的中位数)计算,中原银行预计全球发售所得款项净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为72.03亿港元(若超额配股权并无获行使)/82.94亿港元(若超额配股权获悉数行使)。据悉,中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础,以支持银行业务持续增长。

  中原银行此次引入三名基石投资者(企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者),包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股(约21.92亿港元)、上海华信投资认购14.04亿港元,以及中科创资本认购7.88亿港元。其中,中民投为国际领先的投资集团,于2014年5月9日在上海成立,注册资本人民币500亿元。

  按发售价2.48港元计算,此次基石投资者认购的H股总数约为16.10亿股,约占发售股份的48.78%(假设超额配股权并无获行使)/42.42%(假设超额配股权获悉数行使)。

  总资产复合年增长率44.7%

  中原银行是河南省最大的城市商业银行,也是河南省唯一一家省级城市商业银行。根据中国银监会河南监管局的资料,在其省内的五家城商行中,以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数计,中原银行均排名该省第一。

  中原银行总资产由2014年12月31日的人民币2069.48亿元增至2016年12月31日的人民币4330.71.4亿元,复合年增长率为44.7%。中原银行资产主要组成部分包括发放贷款及垫款及投资证券及其他金融资产,分别占截至2016年12月31日总资产的36.6%及42.3%。根据中国银监会河南监管局的资料,以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额及营业收入计,中原银行在河南省所有银行中的市场份额分别为6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

  得益于同期利息净收入与手续费及佣金净收入增加,中原银行净利润由截至2014年12月31日止年度的人民币26.68亿元增加12.9%至截至2015年12月31日止年度的人民币30.12亿元,并进一步增加11.5%至截至2016年12月31日止年度的人民币33.60亿元。

  数据显示,中原银行营业收入为118亿元,年复合增长率为11.4%;核心一级资本充足率为11.24%;不良贷款率1.86%;拨备覆盖率207.09%。

  2017年4月6日,中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策,拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。

  布局未来银行,提升信息技术水平

  中原银行投资打造了覆盖河南全省的业务网络。截至2016年12月31日,中原银行的业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行(包括305家城区支行、116家县域支行),共439个营业网点,覆盖18个省辖市及82个县,达到省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。

  中原银行表示,将秉持“深耕河南、辐射全国”的区域发展战略,在把握机会开拓业务覆盖范围的同时进一步提升在河南省的领先市场地位;秉持“传统业务做特色”的业务发展战略,稳固传统金融,立足各分支机构深挖业务机会,打造具有特色的传统业务品牌;秉持“创新业务找突破”的业务发展战略,发展综合金融,通过提供满足客户特定需求的创新性产品与服务,持续提升盈利水平;秉持“未来业务求领先”的业务发展战略,布局未来银行,进一步提升全行信息技术水平,构建未来应对挑战的能力。中原银行称,将以市场化理念深化完善公司治理,优化组织架构,不断改善风险控制体系,提升资产质量。

  中原银行目前的前三大股东分别为河南投资集团有限公司,持股比例约为9.02%,永城煤电控股集团所持股份约为7.76%,河南能源化工集团有限公司所持股份约为8.32%。

        以上就是中原银行全球发售33亿股港股 每股发售价2.42至2.53港元的内容分享,希望对大家有帮助。

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